保险顾问/财务规划师/工作岗位职责

1、按要求管理客户保险档案，包括整理及电子录入等工作；

2、对保险到期客户进行电话、短信等方式邀约到店，从而实现车辆续险；

3、负责向客户解析保险条款及相关理赔服务；

4、负责出单、代管保单等工作；

5、负责与客户维护长期合作关系，提升客户满意度；

6、负责达成保险业务目标，同时出具战败报表与相关领导沟通提升方案。

1、金融保险类、汽车类、经济管理类等相关专业；

2、经验：有相关岗位工作经验者优先，具备一定沟通与营销能力；

3、技能：熟练使用计算机与办公软件进行管理；具备一定财务知识，能熟练阅读各类财务报表能力，具备一定的保险知识、市场营销知识；具备一定的公关能力；

4、品质：正直诚实，保密意识，良好的沟通能力、人际交往能力及团队合作精神。